V Barcelone koncom šesťdesiatych rokov sa mladý zlatník Eugenio zaľúbi do speváčky Conchity natoľko, že sa naučí hrať na gitaru, aby ju mohol sprevádzať pri jej vystúpeniach. Ich vzťah sa postupne prelína s nenápadnou vážnosťou umeleckého života — dlhé skúšky, drobné kompromisy a prvé skúsenosti so scénou otvárajú Eugenovi dvere k novému spôsobu sebavyjadrenia. Film verne zachytáva atmosféru mesta, hudbu tamtej doby a nenápadné momenty, ktoré formujú jeho cestu z mladíckej oddanosti k profesionálnemu vystupovaniu.
Príbeh je zároveň oslavou i jemnou kritikou komických aj ľudských stránok života na pódiu; ukazuje, ako sa humor rodí z bolestí i radostí a ako osobné vzťahy ovplyvňujú tvorivú dráhu človeka. Intímne herecké výkony a citlivé režijné vedenie vytvárajú portrét muža, ktorý hľadá svoje miesto medzi láskou, hudbou a túžbou rozosmiať publikum, pričom v pozadí vždy znie tep doby, jej nádeje i kompromisy.