Когда таинственная Орфамай Куэст приходит к частному детективу Филипу Марлоу с просьбой найти пропавшего брата, дело кажется простым делом по розыску. Но с каждым шагом Марлоу углубляется в тёмные закоулки Лос-Анджелеса: убийства с ледорубами, блестящие, но порочные кабаре с экзотическими танцовщицами, шантажированные телевизионные звезды и гангстеры, готовые на всё ради собственной безопасности. Внешняя гламурность города лишь скрывает зыбкую почву коррумпированных интриг и смертельных тайн.
Мarlowe ведёт себя как классический детектив: спокойный, саркастичный и упрямый, но вскоре сам оказывается в опасности не меньше, чем его клиент. Фильм постепенно обнажает цинизм и моральную двусмысленность окружения, заставляя героя выбирать между правдой и выживанием. Напряжённая атмосфера неонуарных ночей, неверных союзников и неожиданных предательств превращает расследование в борьбу за жизнь и остатки совести.