Два воспитанника шаолиня, ложно обвинённые в жульничестве на соревновании боевых искусств, навсегда разлучены и изгнаны из родного храма. Разбившись на отдельные пути, они взрослеют в разных мирах — один стремится к честной жизни, другой оказывается втянут в политические интриги и войны, где прошлые раны и старые обиды лишь усиливаются.
Когда их судьбы встречаются снова, дружба терпит предательство, и противостояние превращается в личную войну за честь и искупление. Фильм сочетает впечатляющие сцены боёв и эмоциональную драму, исследуя темы верности, власти и цены выбора, пока два бывших товарища не вынуждены решить всё в финальном поединке один на один.