Un tată se mută împreună cu fiul său și cu iubita într-o casă nouă, sperând la un nou început, dar liniștea e curând perturbată de ceva ce locuiește dincolo de perete. Când bărbatul pleacă în delegație, copilul leagă o legătură inocentă cu un „prieten” de la vecini, iar gesturile copilului și zgomotele ciudate încep să contureze o prezență din ce în ce mai amenințătoare. Trecerea de la banal la înspăimântător e subtilă, iar atmosfera domestică devine terenul unei frici greu de controlat.
Pe măsură ce evenimentele escaladează, se pune în discuție natura reală a prieteniei copilului: este o creatură malefică care manipulează inocența pentru a-și infiltra teroarea în familie? Filmul mizează pe tensiune psihologică și pe frica de necunoscut, punând în lumină conflictul dintre scepticismul adulților și vulnerabilitatea copiilor. Finalul lasă spectatorul cu senzația că răul poate locui chiar lângă tine, ascuns sub aparența obișnuită a vecinătății.