Într-un sat izolat din anii 1950, un băiat mic navighează între cotidianul rural și lumea fanteziilor care îi colorează realitatea; frica, singurătatea și moartea devin prisme prin care interpretează întâmplările din jur. Filmul construiește o atmosferă neliniștitoare și suprarealistă, în care copilăria și trauma se împletesc, iar peisajele aride par să reflecte răceala și cruzimea unor secrete ascunse.
După ce tatăl îi povestește legende despre vampiri, micuțul devine convins că văduva din sat este o creatură malefică și își pune în minte să-și protejeze fratele cu orice preț, luând măsuri care amestecă inocența cu violența. Între realitate și halucinație, filmul explorează consecințele credințelor inocente și fragilitatea percepției, invitând privitorul într-o fable întunecată despre pierdere, superstiție și maturizare forțată.