Brian Froud

Depois de um encontro por acaso com um caça-talentos, o Cocas vai para Hollywood, cheio de sonhos relacionados com o mundo do espetáculo. Pelo caminho, o Fozzie, o Gonzo e a Miss Piggy juntam-se a ele, na esperança de também se tornarem grandes estrelas. Mas tudo vai por água abaixo, quando o Cocas cai nas mãos de Doc Hopper (Charles Durning), um vilão que quer promover, a qualquer custo, a sua cadeia de restaurantes de comida rápida, que vendem perninhas de rã fritas.

Frustrada por ter de cuidar do irmão mais novo enquanto os seus pais estão fora, a adolescente Sarah (Jennifer Connelly) sonha em livrar-se da criança, que não pára de chorar. Atendendo ao seu pedido, o Rei dos Duendes (David Bowie), personagem de um dos livros de Sarah, ganha vida e sequestra o bebé. Arrependida, a menina terá de enfrentar um labirinto e resgatar o irmão antes da meia-noite para evitar que ele seja transformado num duende.

Há muitos e muitos anos numa terra longínqua, O Cristal Encantado era a fonte da verdade no universo. Mas ele foi partido, gerando o caos e originando duas raças: os terríveis Skeksis e os pacíficos Mystics. Segundo uma velha profecia, tudo voltará ao normal se o Cristal for restaurado por um ser da raça Gelfling, quando os três sóis se alinharem numa grande conjunção. O problema é que os Skeksis se apossaram do poder do cristal, e pretendem reinar para sempre. Para evitar que a profecia seja cumprida, tentaram acabar com os Gelflings. Mas ainda resta Jen, e é a ele que cabe a tarefa de reestabelecer o equilíbrio.