Paul Winchell

Uma milionária francesa decide deixar aos seus gatos em herança toda a sua enorme fortuna. Ao saber desta vontade, o mordomo, que julgava poder ser ele o herdeiro, rapta a mãe gata e os seus filhos, abandonando-os a muitos quilómetros de distância da casa. Com a ajuda de O'Malley, um corajoso gato vadio, que passava por perto e se oferece para os ajudar a voltar a casa.

Raposa e cão crescem juntos como amigos, mas descobrem aos poucos que são inimigos na ordem natural das coisas. Quando adultos, põe a amizade em jogo.

Em três deliciosas aventuras, Puff e seus amigos enfrentam uma enchente, se envolvem com um enxame de abelhas e se divertem com um tigre saltador!

No último dia de um verão dourado, Cristóvão não tem coragem de contar a Puff que vai deixar seus amigos para voltar à escola. Ele resolve escrever um bilhete, mas Puff e sua turma entendem tudo errado e acham que ele está perdido. Assim, Puff, Leitão, Abel e Tigrão embarcam na maior aventura de suas vidas em busca do garoto.