Abraham Wream

Após ser expulso de Erebor, o terrível Smaug ataca com fúria a Cidade do Lago, onde os homens de Bard se defendem sem medo e matam o dragão. Não demora muito para que o fim de Smaug seja conhecido em toda a Terra Média, atraindo os mais variados interessados nas riquezas que existem dentro de Erebor.

Lionel (Timothy Balme) é um rapaz quieto e reservado. Ele está apaixonado pela doce Paquita (Diana Penalver) e acredita que eles estão destinados a serem felizes para sempre. Sua mãe Vera (Elizabeth Moody) é possessiva e não gosta de imaginar seu filhinho amando outra pessoa. Quando Lionel e Paquita marcam um encontro romântico no zoológico, Vera os segue e acaba sendo mordida por uma criatura que se assemelha a um macaco. Logo, a mulher começa a se tornar um zumbi. A partir daí, Lionel terá de tentar esconder sua mãe do resto da sociedade antes que a praga zumbi se espalhe.