Adam Wade

O detetive privado John Shaft é contactado por Bumpy Jonas, o líder da máfia negra do Harlem para encontrar e resgatar a filha que foi sequestrada. Shaft descobre que o rapto foi obra da máfia italiana, que quer chantagear Bumpy para controlar o tráfico de drogas do Harlem. O implacável e destemido detetive, vê-se envolvido numa guerra de gangues que se pode transformar rapidamente numa guerra racial.

Swan (Paul Williams) é um famoso produtor de discos, que rouba de Winslow Leach (William Finley), um desconhecido compositor, uma cantata que retrata a trajetória de Fausto, o lendário mago, que vendeu sua alma ao diabo. Winslow tenta protestar, mas acaba sendo incriminado por Swan e é condenado à prisão perpétua como traficante, sendo enviado para Sing Sing. Enquanto Swan planeja usar a música roubada para inaugurar o "Paraíso", uma nova casa de espetáculos que está planejada para ser o novo templo do rock, Winslow consegue fugir da prisão. Ele pretende se vingar de Swan, mas sofre um terrível acidente em uma prensa de disco, que deixa seu rosto desfigurado. Perseguido por um guarda, Winslow acaba caindo em um rio, sendo dado como morto. Porém alguns acidentes começam a acontecer quando Swan está prestes a inaugurar o "Paraíso".