Jake Dengel

Osadzona w realiach amerykańskiej rzeczywistości końca lat 30 akcja rozgrywa się w Albany w stanie Nowy Jork. Od 22 lat domem Francisa Phelana (Jack Nicholson) jest ulica. Śpi na kartonach, żywi się odpadkami, czasem zarobi parę groszy, które od razu przepija. W delirycznych wizjach jawi się przed nim całe przeszłość. Porzucił życie rodzinne po tragedii, której nie potrafił sprostać. Stracił syna, a o jego śmierć obwinia właśnie siebie. Od tej pory Francis włóczy się po świecie.

Biała rodzina przygarnia czarnoskórą dziewczynę z niemowlęciem. Wkrótce w ich domu pojawia się ojciec dziecka, Coalhouse Walker. Wszystko jest już gotowe do ślubu, gdy zdarza się niespodziewany wypadek. Członek miejscowej ochotniczej straży pożarnej, rozdrażniony faktem, że czarnoskóry jeździ własnym samochodem, zatrzymuje go i rekwiruje auto, które następnie zostaje zdewastowane. Coalhouse domaga się zwrotu pojazdu. Ponieważ jego żądania pozostają bez echa, Coalhouse barykaduje się z kilkoma ludźmi w bibliotece, zabrawszy dużą ilość dynamitu.