King Donovan

Akcja filmu rozgrywa się w 1927 roku. Gdy para aktorów filmu niemego znajduje się u szczytu sławy, wypuszczony zostaje pierwszy film dźwiękowy i wszystko się zmienia. Lina Lamont nie może przestawić się na film dźwiękowy z powodu swojego głosu. Jej filmowy partner Donald Lockwood i jego nowo poznana przyjaciółka Kathy postanawiają z Kathy zrobić dublerkę słynnej Liny Lamont. Oczywiście musi to doprowadzić do zgrzytu między kobietami, gdyż obie zainteresowane są Donaldem.

Na krętej kalifornijskiej szosie dochodzi do wypadku. Pędzący samochód wpada na barierkę, a jego kierowca ponosi śmierć. Jednak nim umrze, wyjawia kilku przypadkowym świadkom wypadku swoją tajemnicę. W parku Santa Rosita, pod tajemniczym "dużym W", ukrył walizkę z 350 tysiącami dolarów. Spadkobiercy sekretu nie znają się wzajemnie. Początkowo próbują się dogadać i sprawiedliwie podzielić przyszły łup. Jednak w grę wchodzą ogromne pieniądze, nie mogą więc dojść do porozumienia. Skłóceni wsiadają do swych samochodów i rozpoczynają wyścig po skarb. Tymczasem po piętach depcze im policja.

Doktor Miles J. Benell, psychiatra, zauważa, że jego pacjenci chcą przerwać terapię. Spotyka kobietę, która prosi go o pomoc w sprawie jej męża, z którym dzieje się coś dziwnego. Mężczyzna wygląda tak jak zawsze, jednak zachowuje się, jakby był obcym człowiekiem. Doktor zaczyna go obserwować i szybko odkrywa, że nie jest to jedyna osoba, która zachowuje się w podobny sposób. Okazuje się, że na Ziemi grasują przybysze obcej cywilizacji, którzy są w stanie skopiować człowieka, uzyskując identyczny wygląd, ale pozbawiając go uczuć.