Bryon Bully

Dwie siostry fascynują się śmiercią i robią sobie zdjęcia jakby były martwe. Pewnej nocy, przy pełni księżyca dziewczyny wybierają się do lasu, by upozorować śmierć jakiegoś psa, lecz Ginger zostaje pogryziona przez wilka. Po kilku dniach z jej ciałem dzieje się coś dziwnego. Młodsza siostra mówi jej, że zamienia się w wilka, lecz Ginger nie chce jej słuchać.

Nastolatek Kevin Dillon cierpi na rzadką chorobę, która uniemożliwia mu normalne życie. Wyjątkowo inteligentny chłopiec ucieka więc od fizycznej ułomności w świat wyobraźni. Pewnego dnia dyrektor szkoły przydziela go jako korepetytora Maxwellowi Kane'owi, otyłemu chłopcu z problemami w nauce. Choć chłopcy nie mają ze sobą pozornie nic wspólnego, wkrótce okazuje się, że łączy ich wiele. Obaj doskonale wiedzą, co to znaczy być odrzuconym przez rówieśników. Razem przenoszą się w fascynujący ich świat Króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu.