Woo Kang-min

Po tym, jak tajemnicza dziewczyna okazuje się jedyną ocalałą z krwawego nalotu na placówkę badawczą stojącą za ściśle tajnym Programem Czarownic, zostaje uratowana przez parę, która nie rozumie poważnego niebezpieczeństwa w jakim się znaleźli. Jednak w miarę jak zabójcy, których zadaniem jest zlokalizowanie i uciszenie dziewczyny, zbliżają się coraz bardziej, życie całej trójki jest zagrożone.

Boss mafii hazardowej Jang Dong-su zostaje brutalnie napadnięty przez nożownika. Cudem unika śmierci. Wieść o incydencie szybko obiega lokalny półświatek co poważnie zagraża jego reputacji. Jedynym wyjściem jest zemsta. W tym celu Jang sprzymierza się ze swoim śmiertelnym wrogiem - detektywem Jung Tae-seok by wytropić niedoszłego mordercę.

Nowe przygody niepokornych, ale twardych i skutecznych seulskich detektywów z wydziału specjalnego. Tym razem łatwa z pozoru misja eskortowania przestępcy z Wietnamu zamienia się w koszmar.

Pastor wierzący w boskie objawienia i detektyw nawiedzany przez niepokojące wizje szukają zaginionej osoby, przy okazji uwalniając własne demony.