Opowieść o skomplikowanej relacji Gianniego i Nino, rozgrywającej się w ciasnej, pełnej uprzedzeń Sycylii roku 1982. W scenerii konserwatywnej społeczności ich więź wystawiona jest na ciągłą próbę — tajemnice, napięcia i strach przed odrzuceniem kształtują każdą decyzję.
Film ukazuje, jak presja społeczna i wąskie horyzonty prowincjonalnego życia wpływają na intymność i przyszłość dwojga ludzi, malując portret miłości skazanej na konflikt z normami epoki. To poruszająca, często bolesna refleksja nad tożsamością, odwagą i ceną ukrywania prawdy w świecie, który nie chce patrzeć.