Ryo Morinaka to młody student pracujący dorywczo w barze, pogrążony w monotonnym życiu i apatii. Gdy jego kolega Shinya Tajima przyprowadza właściciela host baru, Ryo zostaje wciągnięty w świat płatnego towarzystwa i zaczyna pracę jako tzw. call boy. Nocne spotkania z klientami odsłaniają przed nim nowe doświadczenia erotyczne i emocjonalne, które stopniowo burzą dotychczasowe wyobrażenia o sobie i relacjach międzyludzkich.
Film to surowe, ale wnikliwe studium dojrzewania, samotności i poszukiwania tożsamości w przestrzeni, gdzie intymność staje się towarem. Poprzez subtelne obserwacje i klimat nocnego Tokio opowieść pokazuje, jak performatywność, władza i transakcja seksualna wpływają na psychikę bohatera, zmuszając widza do refleksji nad granicami wolności, etyki i prawdziwej bliskości.