Akcja filmu rozgrywa się na progu nowej ery we wschodniej Europie. Scytowie, niegdyś dumni wojownicy, są niemal wymarli, a garstka ich potomków przekształciła się w bezwzględnych najemników i zabójców, którzy wykorzystują chaos po plemiennych przemianach. W takiej rzeczywistości honor i tradycja stają przeciw brutalnej konieczności przetrwania.
Lutobor, waleczny wojownik, zostaje uwikłany w międzyplemienne konflikty i zmuszony do podjęcia desperackiego kroku, gdy jego rodzina trafia w niebezpieczeństwo. Wyrusza w niebezpieczną podróż, której celem jest ocalenie bliskich; towarzyszy mu pojmany Scyta, który staje się nie tylko przewodnikiem, lecz także kluczem do zrozumienia dawno zapomnianych wartości. Ich relacja, naznaczona podejrzliwością i wzajemnym szacunkiem, prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy.
Film łączy epickie sceny bitew z intymną, pełną emocji opowieścią o lojalności, odkupieniu i poszukiwaniu tożsamości. Surowe krajobrazy, realistyczna choreografia walk i napięcie między dawnym a nowym porządkiem tworzą mroczny, ale poruszający obraz czasów przejścia. To historia o cenie, jaką trzeba zapłacić, by przetrwać, i o tym, co pozostaje z człowieczeństwa, gdy świat się rozdziera.