Gdy tajemnicza Orfamay Quest zatrudnia prywatnego detektywa Philipa Marlowe'a, proste zlecenie odnalezienia zaginionego brata szybko zamienia się w podróż po mrocznym sercu Los Angeles. Trop prowadzi przez nocne kluby z egzotycznymi tancerkami, świat rozbitych telewizyjnych gwiazd szantażowanych kompromitującymi materiałami oraz do gangów, które nie cofną się przed niczym, by uratować własną skórę.
W miarę jak Marlowe rozplątuje sieć kłamstw i korupcji, pojawiają się kolejne ofiary – zabójstwa dokonane szpikulcem do lodu, fałszywe świadectwa i zdrady, które stawiają jego życie na ostrzu noża. Film emanuje surowym klimatem noir, pełnym cynizmu i moralnej dwuznaczności, gdzie każdy nowy trop może okazać się pułapką.