Juan Ignacio Aranda

Peter Williams is een Amerikaanse duiveluitdrijver. Hij probeert iemand te helpen en raakt vervolgens zelf bezeten door een demon, waarna hij een verschrikkelijke zonde pleegt. Achttien jaar later krijgt Williams opnieuw te maken met de gevolgen van zijn zonde.

De jonge pater Amaro wordt naar Mexico gestuurd om te helpen zorgen voor de ouder wordende pater Benito en staat voor een morele uitdaging wanneer hij een 16-jarig meisje ontmoet met wie hij een affaire begint. Op dezelfde manier had de moeder van het meisje een affaire met pater Benito. Pater Amaro moet kiezen tussen een heilig of zondig leven.