Chamblee Ferguson

New Mexico (VS), de jaren 50. Everett is radiopresentator in de late uurtjes, Fay telefoniste. Gedurende een nacht stuiten ze op een mysterie omtrent een frequentie. Deze kan weleens te maken hebben met de vreemde gebeurtenissen die zich in hun dorpje afspelen en zou tevens de toekomst van de planeet kunnen bepalen.

In de nabije toekomst heeft Amerika de strijd tegen drugs verloren en laten geheimagenten naast hun identiteit ook hun gezicht veranderen. Fred (Keanu Reeves) is zo’n undercoveragent, die een probleem krijgt wanneer hij teveel drugs (het populaire Substance D.) gebruikt, waardoor hij schizofreen wordt. Hierdoor ontstaat Fred's alter ego Bob, een meedogenloze drugsdealer.