郭富城

Wanneer de jonge monnik Tang Sanzang in het nauw gedreven wordt door een tijger, helpt een geheimzinnig figuur hem uit de nood. Het blijkt de 'apenkoning' Sun Wukong te zijn. Samen gaan ze op zoek naar de heilige geschriften die opgeborgen liggen op de berg Vulture Peak, maar White Bone Demon denkt daar anders over.

Tang Sanzang en zijn onderdanen zijn nog steeds op weg naar het Westen, waar ze de oorsprong van het boeddhisme hopen te vinden. Ze raken verwikkeld in een gevecht met een lokale watergod, maar worden op het nippertje van de dood gered door een mysterieuze godin.