Thomas J. McCarthy

Politieman John Hobbes heeft eindelijk seriemoordenaar Edgar Reese te pakken en is getuige van diens executie in de gaskamer. Als vervolgens om hem heen verschillende mensen hetzelfde deuntje fluiten als Reese deed tijdens zijn executie.

Jonathan Switcher is een werkloze jonge kunstenaar. Wanneer hij de perfecte etalagepop maakt, komt deze te staan in de etalage van een groot warenhuis. Jonathan krijgt daar werk en wanneer de pop later tot leven komt als Emmy, maken ze samen de etalage tot de populairste van de stad. Dit tot grote ergernis van de concurrenten.

Wanneer Jack, een geluidsman voor B-films, op een avond buiten geluiden aan het opnemen is voor zijn films, is hij er getuige van dat een auto in het water belandt. Jack weet één van de inzittenden, Sally, te redden.

Het lot brengt twee totaal verschillende mensen samen die elkaar nooit tegen zouden zijn gekomen in een perfecte wereld: Dutch, een harde agent van interne zaken die betrokken is bij een corruptiezaak waarbij zeer veel op het spel staat en Kay, een belangrijke congresvrouw die verwikkelt is in een moeilijke herverkiezingscampagne. Hun bijzondere verhouding dwingt hen om de bedreigende waarheid onder ogen te zien….