Adam J. Harrington

De uitgebluste hulpsheriff Deke heeft een oog voor details en sleept een geheim met zich mee. Tijdens zijn onderzoek naar een seriemoordenaar werkt hij samen met Baxter, een topinspecteur uit Los Angeles. Deke werkt niet volgens het boekje waardoor Baxter voor moeilijke keuzes wordt gesteld.

Eind jaren tachtig, tijdens een schoolfuif op Valentijnsdag wordt de onpopulaire nerd Jeremy Melton uitgelachen door alle vijf de meisjes die hij ten dans vraagt, behalve door Dorothy. Even later staan ze in een hoekje te kussen. Enkele pestkoppen betrappen hen en lachen ze uit, waarop Dorothy zegt dat Jeremy haar heeft lastig gevallen. De jongeman wordt in elkaar geslagen. Zo'n twaalf jaar later zijn de vijf meisjes twintigers en krijgen ze plots ziekelijke valentijnskaartjes ondertekend met J.M. Zou Jeremy Melton terug zijn? Of is het iemand anders die de meisjes de stuipen op het lijf jaagt?

Anna Marchant (Milla Jovovich) is een lerares op een basisschool. Ze wordt aangevallen door een seriemoordenaar die alleen bekend staat als 'Tearjerk Jack'. Ze overleeft de aanval maar houdt er een neurologische afwijking aan over genaamd gezichtsblindheid of prosopagnosia. Alleen in staat om stemmen te herkennen, vecht ze om zich aan te passen aan haar afwijking en de voortdurend veranderende gezichten van de mensen om haar heen. Samen met de rechercheur Kerrest probeert ze de identiteit van haar aanvaller te achterhalen. Ondertussen is de moordenaar vastberaden om deze potentiële getuige uit de weg te ruimen. Alleen Anna heeft zijn gezicht gezien, maar het kan iedereen zijn.