In het Rusland van 1829 worstelt de jonge ambtenaar Nikolaj Gogol met innerlijke demonen: zijn eigen verhalen lijken leeg, hij verbrandt gedrukte exemplaren en wordt geteisterd door hevige hoofdpijn en huiveringwekkende visioenen. Wanneer vreemde moorden en bovennatuurlijke verschijnselen zich voordoen in een afgelegen dorp, raakt Gogol verstrikt in een web van bijgeloof, familiegeheimen en mysterieachtige figuren. Zijn zoektocht naar de waarheid dwingt hem samen te werken met ruw politiewerk en geheimzinnige bondgenoten, terwijl de grens tussen realiteit en fantasie steeds vager wordt.
De film verweeft gotische sfeer, Slavische folklore en detective-elementen tot een visueel rijke en spanningsvolle ervaring. De verfilmde puzzel rondom Gogols verleden en de duistere krachten die hem achtervolgen biedt zowel huiveringwekkende momenten als onverwachte humor, en zet de toon voor verdere episodes waarin het mysterie zich verder ontvouwt.