In Oost-Europa breekt een nieuw tijdperk aan waarin de eens trotse Scythen bijna tot een legende zijn gereduceerd. De weinige nazaten die nog over zijn, hebben zich verhard tot meedogenloze huurlingen en huurmoordenaars, terwijl stammen elkaar bevochten. Middenin die wrede wereld staat Lutobor, een krijger die verstrikt raakt in intertribale conflicten en alles op het spel zet om zijn gezin te redden.
Zijn gevaarlijke tocht voert hem door barre landschappen en langs vijanden die zowel met zwaard als met list strijden. Lutobor wordt op ongewone wijze begeleid door een gevangengehouden skythische strijder, wiens kennis van oude codes en strijdtechnieken langzaam nieuwe inzichten biedt. Onderweg ontstaan fragiele allianties, ontstaan verraad en komt Lutobor steeds dichter bij de vraag wie hij werkelijk is en wat hij bereid is te verliezen.
De film verweeft ruige actie met een persoonlijk verhaal over eer, overleving en verzoening tussen oud en nieuw. Slaande zwaarden en stoffige wegen vormen het decor voor een emotionele zoektocht naar rechtvaardigheid en familiebanden, waarbij zowel de fysieke strijd als de innerlijke worsteling zwaar wegen. Het is een gedreven historisch epos dat de kijker meesleept in de harde realiteit van een wereld in verandering.