Matt Dravitzki

Historien om Bilbo Lommeluns reise for å gjenvinne dvergenes rike Erebor som for lenge siden ble erobret av dragen Smaug. Underveis krysser Bilbos veier med trollmannen Gandalf den grå og plutselig inngår Bilbo i en gruppe bestående av tretten dverger som ledes av den legendariske krigeren Thorin Eikenskjold. Veien til dvergenes rike går gjennom villmark, og gjennom områder der orker og troll herjer fritt.