I det trangsynt og fordomsfulle Sicilia i 1982 møter vi Gianni og Nino, to menn hvis nære forhold blir satt på prøve av samfunnets hardhendte moral. Filmen skildrer den private intimiteten og den offentlige fordømmelsen de må navigere i, med en intensitet som gjør hver konfrontasjon og hver stille stund desto viktigere. Stemningen er ladet av frykt, lengsel og faren for å bli avslørt i et miljø som ikke tillater avvik.
Gjennom nøye regisserte scener og sterke skuespillerprestasjoner utforskes temaer som skam, lojalitet og mot — både mot seg selv og mot forventningene rundt dem. Det er en gripende fortelling om kjærlighetens pris og de personlige konsekvensene av å stå imot en konservativ kultur, der små handlinger kan få avgjørende betydning for livene til de involverte.