Når en far flytter inn i et nytt hus sammen med sønnen og sin kjæreste, virker alt til å være et friskt starten på et nytt liv. Men når faren må reise bort i jobb, får gutten en ny "venn" i nabohuset — en tilsynelatende uskyldig tilstedeværelse som snart begynner å oppføre seg både merkelig og truende. Små, uforklarlige hendelser eskalerer raskt, og det som først kunne virke som barns lek viser seg å ha langt mer ondartede konsekvenser.
Filmen kombinerer familiedrama med overnaturlig horror, og bygger opp en tett, klaustrofobisk stemning der redsel og tvil vokser i takt. Spenningen ligger i farens kamp for å beskytte sønnen samtidig som han må ta stilling til det andre ikke vil tro på, noe som fører til nervepirrende øyeblikk og uventede avsløringer om hva som skjuler seg i veggene ved siden av.