En utbrent musiker får planene om å forlate Kypros satt på vent når hans kjære hund rømmer over muren til den tyrkiske delen av øya. Fanget mellom kriminelle krefter som vil utnytte situasjonen og grensevakter som sperrer veien, må han legge alt annet til side for å smugle hunden tilbake. Jakten blir både farlig og uventet komisk når småskurkene og byråkratiet står i veien for hans enkle, menneskelige mål.
Filmen blander mørk humor med varme øyeblikk, og utforsker temaer som delte grenser, identitet og lengsel etter et nytt liv. Gjennom absurde og ofte rørende hendelser får vi et portrett av en mann som lærer hva han virkelig er villig til å risikere for det han elsker, samtidig som den spør hvordan politiske og personlige barrierer påvirker menneskelige relasjoner.