Nick er hjemsøkt av natteangst etter et tragisk mord han ble vitne til som barn. Når han arver en gammel lekebutikk, finner han en forhekset nissedukke forseglet i en eldgammel kiste, og snart våkner en ondskapsfull kraft som kaster skygger over både hans våkne liv og mareritt. Oppdagelsen setter i gang en kjede av hendelser som tvinger ham til å konfrontere minner han helst ville gjemt bort.
Marerittene tiltar i intensitet, og det blir tydelig at dukkens forbannelse ikke bare plager ham, men også utgjør en reell fare for alle rundt ham. Filmen blander psykologisk skrekk med overnaturlig gru, og bygger en trykkende, atmosfærisk stemning med uventede vendinger. I bunn ligger en historie om skyld, traumer og kampen for å bryte fri fra fortidens mørke.