Simon, labi zināms franču režisors, sāk filmēt savu nākamo darbu — stāstu par strādniekiem, kas cīnās, lai saglabātu savu fabriku. Taču nekas nenotiek pēc plāna: producente Viviane grib pārrakstīt nobeigumu un draud samazināt budžetu, filmēšanas grupa sāk streikot, Simona personiskā dzīve sabrūk, un galvenais aktieris Alain izrādās egoistisks un nepaklausīgs. Radītais haoss atklāj krasu pretrunu starp mākslinieciskām ambīcijām un komerciālām prasībām.
Joseph, statists ar sapni iekļūt kino industrijā, piekrīt uzņemt aizkadru materiālu un ieņem dokumentētāja lomu, ko uztver ārkārtīgi nopietni. Viņa kamera fiksē intrigas, spriedzi un negaidītas cilvēciskas vājības, apvienojot komisko un sāpīgo un pierādot, ka aizkadra stāsts reizēm ir bagātāks un interesantāks par pašu filmu. Making-of piedāvā asu, sirsnīgu un ironisku ieskatu par to, kā tiek radīta māksla, kad viss iet greizi.