1829. gadā jaunais Trešās nodaļas ierēdnis Nikolajs Gogols cieš no iekšējām krīzēm: viņa paša grāmatas šķiet sekla, tāpēc viņš pērk veselas tirāžas, lai tās sadedzinātu. Mocīts ar halucinācijām un sāpīgām galvassāpēm, viņš nonāk mazpilsētā, kur pēkšņi sākas sērija noslēpumainu un baisu slepkavību — birokrātiskā realitāte saplūst ar tautas ticējumiem, un izmeklēšana kļūst par ceļojumu pa mītēm un tumšām pārdabiskām spēlēm.
Filma apvieno detektīva intrigas, folkora dēmonisku atmosfēru un melno humoru, radot barokālu un mistisku pasauli, kur katrs varonis slēpj savus noslēpumus. Bagātīgā vizuālā stilistika, praktiskie efekti un spriedzes ainavas atklāj Gogola iedvesmas avotus un sagatavo ceļu turpinājumam, kur literārais talants mijiedarbojas ar pārdabisko.