15. gadsimta Kioto, Onin kara priekšvakarā — drūmā, karā tvaikošā atmosfērā norit stāsts par bandu ārpus likuma, ko vada Hyoe (Oizumi). Nelietis ar nāvējošām zobenu prasmēm, Hyoe kļūst par sacelšanās asmeni pret korumpēto šogunātu un tā karaspēku, kuru vada viņa bijušais draugs un tagadējs mūžīgais sāncensis Doken (Tsutsumi).
Filma apvieno brutālu, izcilu cīņu koreogrāfiju ar smalku laikmeta rekonstrukciju un morālu drāmu, kur robežas starp varoni un varmākas izplūst. Muromachi Burai pēta uzticību, nodevību un goda cenu kara laikmetā, rādot, kā Hyoe izvēles nosaka ne tikai viņa likteni, bet arī visu sacelšanās iznākumu.