Karstā dienā Atēnās divi labākie draugi — Demosthenes un Nikitas — dienu pavada peldoties queer pludmalē, kamēr viļņi un saule atver ceļu atmiņām par pagājušo vasaru. Viņi atceras kaislības, šķiršanās un smalkās pārpratumu nianses, kas saistītas ar Carmen — cilvēku, kuras klātbūtne mainīja gan attiecības, gan skatījumu uz sevi.
No šiem atmiņu pavedieniem Nikitas cenšas izveidot scenāriju savai pirmajai pilnmetrāžas filmai, un sarunas pludmalē kļūst par radošu laboratoriju, kurā realitāte un iztēle saplūst. Filma maigi pēta draudzības tuvumu, queer kopienas dzīves krāsas un to, kā stāsti par mīlestību un identitāti tiek pārrakstīti, lai kļūtu par kino — tikpat siltu un nenoteiktu kā vasaras diena pie jūras.