Divu bērnības draugu dzīves tiek sašķeltas, kad viņus nepatiesi apsūdz krāpšanā cīņas mākslu sacensībās un izsūta no Shaolinas tempļa. Izklīdināti pa atsevišķiem ceļiem, viņi pieaug atšķirīgā pasaulē — viens mācās un pilnveido prasmes, otrs cenšas atrast savu vietu ārpus tempļa ēnas. Filma rāda abu likteņu attīstību, balstoties uz to pašu pagātni, kas neatstāj novārtā ne sāpes, ne lepnumu.
Kā pieaugušie viņi nonāk pretējās frontēs pilsoņu karā, kur senās draudzības spriedze pārvēršas par politisku un personisku konfliktu. Kad viens no viņiem izdara nodevību, abu ceļi satiekas galīgā konfrontācijā — viens pret vienu, kur tiek izlemts ne tikai viņu liktenis, bet arī goda un uzticības jēdziens. Tai-Chi Master apvieno izsmalcinātu cīņas mākslu koreogrāfiju ar emocionālu stāstu par nodevību, piedošanu un atjaunotu pašcieņu.