Alaina Wilks

Bilbas tęsia savo kelionę Vienišojo Kalno link. Kompanijos tikslas – susikauti su slibinu Smogu ir susigrąžinti Nykštukų karalystę bei auksą, kuriuos šis kadaise yra užgrobęs. Gūdžiojoje Girioje kompaniją užpuola milžiniški vorai, o vėliau į nelaisvę paima elfai – tiesa, be Bilbo. Drąsus hobitas išvaduoja draugus ir šaunusis keturioliktukas ryžtingai patraukia toliau. Sulaukę pagalbos Ežero mieste, keliautojai netrukus pasiekia Vienišąjį Kalną, kur Bilbas, aptikęs slaptąjį įėjimą, patenka į kalno vidų ir stoja akistaton prieš baisųjį Smogą.

M3GAN yra dirbtinio intelekto stebuklas, užprogramuotas būti didžiausiu vaiko kompanionu ir tėvų sąjungininku. Sukurta nuostabiai talentingos žaislų įmonės robotikos skyriaus inžinierės Gemos, M3GAN gali klausytis, žiūrėti ir mokytis, kad taptų drauge ir mokytoja bei gynėja vaikui, su kuriuo ji yra susieta. Gema staiga tampa našlaitės aštuonerių metų dukterėčios Keidės globėja. Ji visiškai nepasiruošusi būti mama, o ir dėl didžiulio streso darbe, Gema nusprendžia suporuoti M3GAN prototipą su sielvartaujančia mergaite, bandydama išspręsti visas problemas. Tačiau šis neapgalvotas sprendimas turės neįsivaizduojamų pasekmių.