Vyras persikelia su sūnumi ir savo mergina į naujus namus, tikėdamasis pradėti naują gyvenimą. Iš pradžių viskas atrodo tvarkingai, bet netrukus namuose ima dėtis keisti, neišaiškinami įvykiai — triukšmai naktimis, paslaptingi pėdsakai ir nerimas, kurio negali paaiškinti kasdieninės problemos.
Kai tėvas išvyksta darbo reikalais, vienišas berniukas susiranda naują „draugą“ kaimynystėje, tačiau netrukus paaiškėja, kad šis ryšys yra neįprastas ir pavojingas. Filmas kuria įtemptą antgamtiškos intrigos atmosferą, kurioje šeimos ryšiai, pasitikėjimas ir tėvystė patiria skaudžius išbandymus.