Kūno kultūros mokytojas ir jauna jo mokinė įsilieja į narplioti vienos dingusios draugės bylą, kuri pirmiausia atrodo kaip vietinės paauglių tragedija. Tyrimas atskleidžia ne tik asmenines paslaptis, bet ir sudėtingą tarpusavio pasitikėjimo dinamiką – tarp mentoriaus ir mokinės formuojasi santykis, pilnas rūpesčio, įtarimų ir moralinių dileminių sprendimų.
Kuo giliau jie krapšto, tuo aiškiau matyti, kad dingimas yra tik dalis širšių lizdo: įsitraukia galingesnės jėgos, senos nuoskaudos ir bendruomenės tylėjimas. Filmas kuria įtemptą, kartais klaidinantį siužetą, kuriame kiekvienas veikėjas gali slėpti tiesą, o pabaiga palieka žiūrovą su nerimu ir klausimais apie tiesą bei atsakomybę.