1829 metų jaunas Trečiosios sekcijos tarnautojas Nikolajus Gogolis serga abejone dėl savo talentų: jis pirkdamas visus savo knygų tiražus juos sudegina, manydamas, kad rašo tuščiai. Kai mieste pasipila keisti ir žiaurūs žmonių žūties atvejai, Gogolis išsiunčiamas tyrimui į provinciją, kur nuklysta į mistišką Dikankos pasaulį ir susiduria su raganomis, demonais bei paslaptingomis jėgomis, kurios ne tik terorizuoja kaimą, bet ir ima griauti jo pačio realybės ribas.
Tyrimo metu atsiveria neįprastas derinys detektyvo intrigos, tautosakos motyvų ir siaubo elementų: Gogolis ieško racionalių atsakymų ten, kur vis dažniau laimi antgamtiškos jėgos, ir atranda, kad už nusikaltimų gali slėptis jo paties praeities šešėliai. Filme vyrauja įtempta atmosfera, vizualiai turtingas stilius ir juodo humoro potėpiai, kurie kuria šiuolaikišką, tačiau folkloru persmelktą detektyvinę fantaziją.