Rytų Europoje bręsta nauja eros pradžia: kadaise galingi skitai beveik išnykę, o likę jų palikuonys tapo bejausmėmis samdinių žudikų gaujomis. Žemė užpildyta susiskaldžiusių genčių interesais, kur garbė ir išlikimas dažnai kovoja akis į akį, o praeities šešėliai daro įtaką kiekvienam sprendimui. Filmo pasaulis – žiaurus, purvinas ir gražus tuo pačiu metu, kur kovos ir politika susipina.
Lutoboras, narsus karys, įsivelia į gentinius konfliktus, kurie grasina sunaikinti jo šeimą ir viską, kas brangu. Kad išgelbėtų artimuosius, jis leidžiasi į pavojingą kelionę per užpuoštas sritis ir klastingas sąjungas, vadovaujamas nelaisvėje laikomo skito, kurio žinios apie praeitį ir kovos meną tampa gyvybiškai svarbios. Tarp jų palaipsniui formuojasi sudėtingas ryšys – nepasitikėjimas maišosi su abipuse priklausomybe.
Ši istorija tyrinėja garbės, keršto ir išlikimo temą: kiek žmogus pasiruošęs atiduoti, kad apsaugotų mylimuosius, ir kokią kainą moka už savo sprendimus. Filmas siūlo intensyvias kovų scenas, emocingus sprendimus ir pasakojimą apie praeities palikimą, kuris tiek naikina, tiek išgelbsti. Galutinis pasirinkimas lemia ne tik Lutoboro likimą, bet ir visų, kuriuos jis bando apsaugoti, ateitį.