Privatus detektyvas Philipas Marlowe pasitelkia savo budrumą, kai paslaptinga Orfamay Quest samdo jį surasti dingusį jos brolį. Iš pradžių atrodžiusi paprasta byla greitai virsta pavojingu nuotykiu po Los Andželo požeminius sluoksnius: atsiranda lavonų su ledu peiliais, egzotiškų šokėjų, prospekto šou žvaigždžių, kuriuos juodina šantažas, ir gangsterių, saugančių savo interesus bet kokia kaina.
Marlowe žengia per apgaulę ir kerštą, kur kiekvienas užuomina gali būti mirtinai pavojinga, o pasitikėjimas — iliuzija. Filmas žavi niūria atmosferą, aštrų dialogą ir nepasitikėjimu persmelktą pasaulio vaizdavimą, kur asmeninė rizika tampa neatskiriama tiesos paieškos dalimi.