Jaxen — buvęs policininkas, tapęs privatum tiriamuoju Atlantos gatvėse — priima užduotį surasti dingusią R&B žvaigždę Jahari. Tyrimas prasideda nuo paprastų klausimų, bet galiausiai veda į tamsią muzikos industrijos pusę, kur grožis ir pinigai dengia pavojingus slaptus ryšius. Miestas alsuoja džiazuojančia naktimi, o Jaxen įžengia vis giliau į intrigos voratinklį.
Kuo labiau jis artėja prie tiesos, tuo labiau priverstas abejoti tiek aplinkiniais, tiek savo pačio prisiminimais ir moralinėmis ribomis. Filme susipina konspiracija, išdavystė ir asmeninė kova už atpirkimą — tai įtemptas neo-noir trileris apie pasirinkimus, kurių pasekmės gali pakeisti ne tik vieno žmogaus, bet ir visos scenos likimą.