Vėlyvos nakties vakarėlių karštlinei pasiskambinęs įtemptas jaunuolis Conor Sweeney tikėjosi nepakartojamų linksmybių, bet netrukus per telefoną išlaisvinamos mažo ūgio blogio pajėgos pradeda siautėti. Šias sumaištį keliančias būtybes veda maniakiškas ir charizmatiškas Frankie Freako, kuris po truputį paverčia kasdienį miesto gyvenimą į absurdų košmarą, verčiantį Conorą susidurti su savo baimėmis ir nugalėti neįprastus priešus.
Filmas derina siaubo ir komedijos elementus, siūlydamas vizualiai žaismingas, kartais groteskiškas scenas ir satyrinį žvilgsnį į modernų vartotojiškumą bei kontrolės ilgesį. Conoras, iš pradžių prisirišęs prie taisyklių ir patogumo, kovoje su miniatiūrinėmis blogio jėgomis atranda netikėtą drąsą ir mokosi paleisti per daug susikaupusį gyvenimą, o žiūrovai gauna energingą, siaubingai juokingą kino nuotykį.