Gražioje, nuošalioje Graikijos saloje jauna ir energinga Alex prisijungia prie žavingo pajūrio restorano komandos kaip naujoji padavėja. Jos viliojantis žavesys greitai sužavi charizmatišką Enrico, tačiau Alex netikėtai įstringa priežastingame ir uždarame restorano vadybininke Max — paslaptingo amerikiečio, prieš dešimtmečius apsigyvenusio saloje. Jūros, saulės ir turistų skaidrumas kuria idilišką foną, bet po paviršiumi tvyro kita atmosfera.
Metams bėgant auga ne tik aistros, bet ir nuojautos: sezonai keičiasi, turistai ateina ir išsiskirsto, o Enrico pradeda rastis trikdančių užuominų apie Max tamsią ir miglotą praeitį. Filmas žaidžia įtampa ir paslaptimi, atskleisdamas, kaip troškimai ir senos nuodėmės persipina į pavojingą, kertančią realybę, kurioje niekas nėra toks, kokiu atrodo.