Felicity Dean

이상한 약물에 의해 강력한 파워를 얻게 된 아나키스트 브릭스턴 로어는 인류를 천천히, 그리고 영원히 다른 존재로 바꿔버릴 수 있는 생화학무기를 손에 넣고 자신은 진화형 인간이 된다. 그런데 데카드 쇼의 동생이자 M16 요원인 해티 쇼가 치명적인 병원균이 들어 있는 실린더를 브릭스턴의 손에서 훔쳐 달아난다. 양국으로부터 해티의 행방을 찾아달라는 명령을 받은 루크와 데카드는 유전자 조작으로 사실상 파괴 불가능한 존재가 되어버린 브릭스턴을 상대로 힘겨운 싸움도 이겨나가야 하는데...

작가인 알렉산더(베네딕트 컴버배치)는 우연히 홈리스 알콜 중독자 스튜어트(톰 하디)를 만나 친구가 되고 그의 인생에 흥미를 가지게 돼 '노숙인의 자서전'이 쓰고싶어진다. 스튜어트의 제안을 따라 스튜어트의 인생을 현재부터 어린시절까지 거꾸로 쓰기로 하며 영화의 구성 역시 스튜어트가 왜 약물,알콜 중독에 걸려 거리를 전전하는지 시간을 역으로 되짚어가며 진행된다.

거지 소년 톰 켄티는 소매치기를 하다가 쫓겨 궁전으로 숨어든다. 그때 톰은 우연히 헨리 8세를 만난다. 헨리 8세 왕은 톰에게 호위병과 10미터 간격을 두고 도망가게 한다. 톰은 도망치다가 굴뚝으로 들어간 곳이 왕자인 에드워드의 방이다. 여기서 둘은 서로 옷을 바꿔입고 왕자는 거지로 오인을 받아 밖으로 쫓겨나가 거지 생활이 시작된다. 한편 톰은 자신이 왕자가 아님을 수 없이 밝히나 정신이상이라고 믿는 궁중에서 갖가지 헤프닝을 벌어진다.