Richard Falkner

1830년, 목회자 토마스 먼로는 영국 정착민이 있는 엡워스 마을로 가던 중 뉴질랜드의 원주민 마오리족을 마주친다. 하지만 그곳에 있는 두 부족 간의 팽팽한 신경전으로 남편을 잃은 나티 하우 부족장의 딸 랑기마이는 피의 복수를 꿈꾸고, 그녀의 목숨을 구한 토마스 먼로 목사는 갈등이 극에 달한 상황에서 함께 전투를 준비해야 하는데…

사람들을 억누르면서도 사람들을 끌어당기는 묘한 매력의 목장주. 그의 동생이 새로운 부인과 아들을 집으로 데려오자, 그들을 잔인하게 조롱하고 괴롭힌다. 예상치 못한 일이 그곳을 덮칠 때까지.

갑작스런 사고로 부모를 잃고 비밀로 가득한 숲 속에서 혼자 살아가게 된 꼬마 ‘피터’. 그 곳에서 전설 속 드래곤 ‘엘리엇’을 만나고 둘은 서로에게 유일한 친구가 된다. 6년 후, 숲이 개발되면서 피터가 인간 세상에 노출되고, 엘리엇마저 큰 위험에 빠지게 되는데…