Matt Dravitzki

379歳のヴィアゴら4人のバンパイアは、ニュージーランドの首都ウェリントンで一軒家をシェアし、夜な夜な外で遊び歩く愉快な日々を送っていた。そんなある日、長老格のピーターが大学生ニックをうっかり甘噛みし、バンパイアに変えてしまう…。

ホビット族のビルボ・バギンズは、魔法使いのガンダルフから思わぬ旅の誘いを受ける。それは、ドラゴンに乗っ取られたドワーフの王国を奪取するというものだった。ドワーフの戦士トーリンが率いる13人のドワーフたちと、最初の目的地“はなれ山”を目指してワーグ、オークといった怪物や魔術師がひしめく荒野を進んでいくビルボ。そんな中、ゴブリンが巣食うトンネルに入っていった彼は、そこでゴラムという醜悪な化け物と出会う。