Tim O'Connor

招待されたホワイトハウスの晩餐会をめちゃくちゃにしてしまったドレビン刑事だが、LAに戻ると、燃料問題の権威であるマインハイマー博士の研究所で爆破事件が発生。それは新しい全米エネルギー政策が発表される直前のタイミングだった。捜査に乗り出したドレビンは、研究所で広報部長をしていた元恋人ジェーンと再会。しかし彼女にはハプスバーグという恋人がいた。実はハプスバーグは事件の黒幕で、次の計画を進めていた。

秘密組織MIB所属のエージェントJとKは、日々異星人の取り締まり追われていた。長年コンビとしてやってきた2人だが、Kの単独捜査をいぶかしんだJは直接そのことを彼に問いただす。だが、本人は全然聞く耳を持たず何の情報提供もしてくれない。次の日、本部でJはKを捜していたが40年以上も前に死亡していたと聞く。