Charlie Holliday

実在の映画監督で、“史上最低の監督”と謳われた、エドワード・D・ウッド・ジュニア－－通称エド・ウッドの伝記的作品。50年代のハリウッド。スタジオの片隅で使い走りをしながら、映画監督になる日を夢見て働いていた映画青年エドは、ある日業界誌に載った性転換をした男性の物語の映画化を知り、本物の服装倒錯者だったエドは、シナリオを3日間で書き上げ、ふとしたきっかけで知り合った往年のドラキュラ俳優、ベラ・ルゴシの出演を条件に資金を得て、監督デビューを飾るが……。

麻薬犯罪を追うロサンゼルス警察切っての凄腕刑事キンブル。彼は麻薬組織の大物クリスプを追っていたが、捜査は難航していた。そこで彼はクリスプの妻と息子に接近しようとオレゴン州に向かう。そして、クリスプの息子の通う幼稚園へ先生に扮して潜入する。