1950年代の郊外の風景を背景に、幼い少年が寂しさと不安を自分の空想で埋めようとする物語。父親の語る吸血鬼の話が彼の世界を染め上げ、道の向こうの未亡人を本気で吸血鬼だと信じ込んでしまう。兄がその女性に会うのを止めようと奮闘するうちに、少年の幻想は次第に現実の輪郭を曖昧にしていく。
映像は美しくも不穏で、光と影、広がる空の描写が少年の内面と重なり合う。無垢さと暴力、孤独と恐怖が入り混じる中で、観る者は不安な夢のような世界に引き込まれる。やがて想像と現実の境界が崩れ、子ども時代の終焉と残酷な現実が静かに迫ってくる。