Félix de Pomés

Heródes királyságát komoly veszély fenyegeti. Nem csak Pontius Pilátus (Hurd Hatfield) hatalma gyengíti a tekintélyét, hanem egy rongyos próféta egyre növekvő népszerűsége is. Názáreti Jézus (Jeffrey Hunter) és tanítványai félelemmel töltik el a Rómához hű uralkodókat, akik a gyilkosságtól sem riadnak vissza, hogy megállítsák a számukra kedvezőtlen folyamatokat. A szépséges Salome (Briqid Bazlen) szemet vet Keresztelő Jánosra (Robert Ryan), és mindent elkövet, hogy a fejét vegyék. Lucius (Ron Randell), a római patrícius másodszor is segít Jézusnak, és ezzel fenekestül felfordul az élete.

Dávid, Izráel királya nem sokkal halála előtt isteni látomást lát, mely szerint kisebb fia, Salamon fogja őt a trónon követni. Az idősebb fiú, Adóniás úgy véli, jog szerint őt illetné a korona, ezért bosszút forral. Egyiptom fáraója eközben Sába királynőjével szövetkezik, hogy elpusztítsa Salamont, akinek bölcsessége és emberszerető uralma szálka a környék zsarnokai szemében. Adóniás, a fáraó, a tizenkét törzs vezére - és olykor maga a szigorú Jehova is - keményen próbára teszik Salamont, de a legnagyobb kísértés Sába királynőjének ellenállhatatlan csábereje.